宣宗之后，唐懿宗与唐僖宗是著名的无能昏君，使唐朝的国势一直走下坡。唐朝后期，战争不断，经济政治衰退，唐宣宗大中十三年（859年）爆发唐末农民起义，经过黄巢的打击，唐朝统治名存实亡。
经过黄巢起义后，把唐朝的基础打破。而宦官所管理的禁军也损失过重，所以宰相与宦官争权不断。黄巢起义后，唐僖宗在唐末的动乱中死去，由弟唐昭宗继位。
唐懿宗（833年12月28日-873年8月15日）是唐朝最后一个以长子即位而且是最后一个在长安平安度过帝王生涯的皇帝。
然而，懿宗在位15年，骄奢淫逸侏儒俑，不思进取，宠信宦官，迎奉佛骨，面对内忧不知其危，遭遇外患不觉其难，把宣宗在位期间重新点燃起来的一点希望之光彻底熄灭了。
大中十四年（860），即懿宗即位的第二年，二月安葬了宣宗，十一月改元为咸通。使用这一年号，据说是因为宣宗所作的一首曲子中有“海岳晏咸通”的句子。懿宗改元时记得他的父皇，但君临天下以来的言行举止却几乎看不到宣宗的影子。咸通之政与大中之政相比也是相距遥遥，不可以道里计。《新唐书》的作者说懿宗是“以昏庸相继”，正是对他的综合评价。
懿宗在位期间，对宴会、乐舞和游玩的兴致远远高出国家政事，对上朝的热情明显不如饮酒作乐。懿宗在宫中，每日一小宴，三日一大宴，每个月在宫里总要大摆宴席十几次，奇珍异宝，花样繁多。除了饮酒，就是观看乐工优伶演出，他一天也不能不听音乐，就是外出到四周游幸，也会带上这些人。
懿宗宫中供养的乐工有500人之多，只要他高兴，就会对这些人大加赏赐，动不动就是上千贯钱。他在宫中腻烦了，就随时到长安郊外的行宫别馆。由于他来去不定，行宫负责接待的官员随时都要备好食宿，音乐自然也不能缺少。那些需要陪同出行的亲王，也常常要备好坐骑，以备懿宗随时可能招呼他们外出，搞得大家苦不堪言。
《资治通鉴》中说，懿宗每次出行，宫廷内外的扈从多达十余万人，费用开支之大难以计算，这成为国家财政的一项沉重负担。对于懿宗的“游宴无节”，担任谏官的左拾遗刘蜕提出劝谏，希望皇上能够以国是为重，向天下展示出体恤边将、关怀臣民的姿态，减少娱乐。对此，他根本听不进去。
咸通四年（863）二月，懿宗竟将高祖献陵以下到宣宗贞陵十六座帝陵统统拜了一遍。司马光说：“拜十六陵，非一日可了。”
唐朝皇帝陵墓坐落在关中渭北高原上，1986年春天，笔者因隋唐考古学课业随师门高谊乘坐专车考察关中唐帝十八陵（个别陵还没有到），还足足用了近两周，古时没有现代化的交通工具，还要带上众多的随从、祭祀物品，必定不是三两天可以来回的。游乐和歌舞，成为懿宗日常生活中不可或缺的内容。
在他的表率作用下，整个官场也都弥漫着穷奢极欲、醉生梦死的风气，晚唐著名诗人韦庄诗中有“咸通时代物情奢”的说法，他所咏“瑶池宴罢归来醉，笑说君王在月宫”，正是对这一世态最好的描绘。
懿宗是一个极端爱慕虚荣、好大喜功的皇帝，这从他尊号的数字之多就可以看出。尊号，就是为了表功名德，每逢皇帝加尊号，一定要举行隆重的仪式，要向全国颁布诏书，同时举行大赦。
咸通三年正月群臣给懿宗上了“睿文明圣孝德皇帝”的尊号，但是他感觉还不满足，到咸通十二年正月，再上了12字的尊号：睿文英武明德至仁大圣广孝皇帝。
唐朝的皇帝中，高祖、太宗都没有在活着的时候加尊号，此后皇帝上尊号基本上都是4字或者6字，有的达到8字或者10字。玄宗曾给自己加了“开元天地大宝圣文神武孝德证道皇帝”14字的尊号，并给列祖列宗一律追加了尊号。
后来武宗也有14字尊号：仁圣文武章天成功神德明道大孝皇帝。肃宗时群臣加尊号“乾元大圣光天文武孝感皇帝”，但他在上元二年（761）九月二十一日下诏去掉了“乾元大圣光天文武孝感”10字的尊号，只称“皇帝”。
后来宪宗的尊号也是10字：元和圣文神武法天应道皇帝。可以看出，懿宗的尊号字数几乎可以赶上玄宗和武宗，但是就政绩或者治国才干而言，不要说无法与玄宗同日而语，就是武宗他也比不上。
懿宗对待宗室亲属的态度，从对同昌公主的溺爱就可见出他与宣宗严格要求宗室的情况明显不同。同昌公主是他宠爱的郭淑妃所生，选韦保衡为驸马。
公主下嫁之日，懿宗倾宫中珍玩以为资送，他还在京师的广化里赐给公主一处宅院，门窗均用杂宝装饰，井栏、药臼、槽柜等都是金银制作，连笊篱箕筐都是用金缕编织而成。床用水晶、玳瑁、琉璃等制作，床腿的支架雕饰也是金龟银鹿，其他如鹧鸪枕、翡翠匣、神丝绣被、玉如意、瑟瑟幙、纹布巾、火蚕绵、九玉钗等均来自异域。
另外赐钱500万贯，其他的金银珠宝不计其数。同昌公主家有一种“澄水帛”，长约八九尺，似布又比布细，色亮透明，光可照人。
夏日炎炎的时候将其挂在房子里，满座皆觉凉爽，暑气全无。据说澄水帛中有龙涎，故能消暑。同昌公主用红琉璃盘，盛夜光珠，家里晚上光明如昼，驸马家里人晚上玩叶子戏，丝毫不受影响。公主出嫁的第二年，不幸染病，不治身亡。
懿宗迁怒医官用药无效，将其中两人处死，还把他们满门都下到大牢。一时间朝野议论纷纷，宰相刘瞻希望谏官能上疏进谏，但谏官迫于皇帝的淫威，无人敢于火上浇油、引祸上身。
刘瞻无奈，只好自己上疏替医官辩护。果然，懿宗大怒，立即罢了刘瞻的相职，同时，还把与刘瞻关系密切的朝廷官员数人贬斥到岭南。
懿宗为公主举行了隆重的葬礼，陪葬用的衣服玩具，与生人无异，又用木料雕刻了数座殿堂，陪葬的陶俑和其他随葬品一应俱全，龙凤花木、人畜之众，不可胜计。发丧出葬长安东郊那天，懿宗与淑妃亲御延兴门送行并恸哭，又出内库各数尺高的咸通九年（868）刻印的《金刚经》卷子金骆驼、凤凰、麒麟，以为仪仗。场面宏大，京城士庶都停业观看，送葬的队伍长达20余里。
懿宗又赐给送葬的役夫100斛酒和30头骆驼满驮二尺宽的大饼，作为饭食。懿宗不顾国家对待公主的礼制，随心所欲，对内忧外患则全然不放在心上，一个昏君的嘴脸暴露无遗。
武宗灭佛以后，佛教势力受到沉重打击。宣宗即位后，又陆续恢复了寺院。到懿宗时期，佛教势力又迅速发展起来。他本人沉溺其中，广建佛寺，大造佛像，布施钱财无数。在懿宗的倡导下，大规模的法会道场空前兴盛，长安佛寺中的经声佛号又开始响彻捧真身菩萨
起来。佛经的大量需求刺激了印刷术的发达，现存世界上最早的印刷品之一就是咸通九年（868）刻印的《金刚经》卷子，今藏于伦敦大英博物馆。现存国内最早的印刷品，也是佛家的“陀罗尼经咒”。从法门寺地宫发现的“捧真身菩萨”和“银金花双轮十二环锡仗”等，也是敕造于咸通年间的精美文物。懿宗崇佞佛教的高潮是继宪宗之后又一次举行了大规模的崇佛活动——法门寺迎奉佛骨。
咸通十四年（873）三月，懿宗安排迎奉佛骨的诏书一下，立即招致群臣的劝谏。大臣们一致的理由是此举劳民伤财，而且有宪宗迎奉佛骨之后暴死的前车之鉴，均认为此举不祥。
懿宗对此充耳不闻，他对大臣们讲：“朕能活着见到佛骨，就是死了也没有什么可以遗憾了！”这次迎奉佛骨的规模，比起宪宗时期是有过之而无不及。从京师到法门寺沿途之上，禁军和兵仗绵延数十里，场面之壮观，远远超出皇帝主持的祭天大典。
四月八日，佛骨舍利迎入京城，在宫中供奉三天后，懿宗允许送到京城的寺院让百姓瞻仰。虔诚的信众不惜点燃自己的手臂或者在头顶上燃香奉礼，富豪之家则举行法会，不惜花费巨资，他们甚至以水银为池，以金玉为树，招集高僧大德，又请来戏班子载歌载舞。宰相以下朝廷百官也竞相施舍金帛，数量相当可观。这次迎奉佛骨持续了相当长的时间，直到僖宗即位后才把佛骨送归法门寺。
懿宗如此坚决地迎奉佛骨真身舍利，用他自己的话说是“为百姓祈福”，实际上他是为给自己带来福气，是为了“圣寿万春”，也就是为自己祈求平安。具有讽刺意味的是，佛骨真身舍利并没有给这个倒行逆施的皇帝带来福荫。佛骨迎入京师后的当年六月，懿宗又一次病重。七月十六日（8月12日），懿宗就已经“疾大渐”，到了无力回天的地步。难怪旧时史家有人评价说：“佛骨才入于应门，龙已泣于苍野。”意思是说懿宗迎奉的佛骨刚刚进门，载着他灵柩的丧车就已伴着众人的哭泣到了墓地。
咸通十四年（873）七月十九日（8月15日），41岁的懿宗在咸宁殿结束了他骄奢淫逸的一生。第二年二月，被安葬在简陵（位于今陕西富平）。这时大唐帝国末世的挽歌已是隐约可闻了。
僖宗即位时还是个幼弱的孩子，自然缺乏必要的理政能力，政事处置全部听由宦官之口——他们废长立幼，没有选择懿宗的长子而拥立12岁的皇子大概就有这样的考虑。
僖宗在位期间最信任的宦官是田令孜。僖宗自幼就由田令孜照顾起居，感情上很是有些倚赖，并称呼田令孜为“阿父”，即位后便任命他做了神策军中尉。这样，僖宗朝的重大决策几乎都掌控在田令孜手中了。
僖宗生于深宫之中，长在宦官之手，宫中生活场景能够带给他的就是可以肆无忌惮地游乐。
事实上，他也的确是一个热衷游乐的皇帝。他喜欢斗鸡（《唐语林》说是“斗鸭”）、赌鹅，喜欢骑射、剑槊、法算、音乐、围棋、赌博，游玩的营生他几乎无不精妙。他对打马球不仅十分迷恋，而且技艺高超，他曾经很自负地对身边的优伶石野猪说：“朕若参加击球进士科考试，应该中个状元。”
石野猪回答说：“若是遇到尧舜这样的贤君做礼部侍郎主考的话，恐怕陛下会被责难而落选呢！”僖宗听到如此巧妙的回答，也只是笑笑而已。
僖宗宠信的宦官田令孜因企图从河中节度使王重荣手中夺得池盐之利而与之交恶，田便联合邠宁节度使朱玫和凤翔节度使李昌符向王重荣开战。王重宗中和五年（885）三月荣则求救于太原李克用，二人联手大败朱玫和李昌符，进逼长安。神策军溃散，田令孜无奈再次带领僖宗于光启元年十二月逃亡到凤翔（今陕西宝鸡）。
黄巢占领长安时，宫城建筑保存完好，而这次诸道兵马进入长安，烧杀抢掠，宫室坊里被纵火烧焚者十有六七，“宫阙萧条，鞠为茂草”。此时，各地节度使对宦官田令孜的专权十分不满，不少人把打击的矛头对准了田令孜。
朱玫本想劫持僖宗，因田令孜挟持僖宗从大散关逃到兴元（今汉中）而没有成功，就将因病没有跑掉的襄王李煴挟持到长安立为傀儡皇帝，改元“建贞”。僖宗被尊为“太上元皇圣帝”，实际上就是太上皇。时在光启二年（886）十月（一说五月）。
这一政治变故导致了各节度使与朝廷关系的新变化。
而朱温与李克用成为唐末的风云人物，在朝廷各树党派，在朱全忠的支持下，宰相派胜利，朱全忠入宫尽诛宦官。天祐二年（905年），朱全忠大肆贬逐朝官，并全部杀死于白马驿，投尸于河，史称白马驿之祸。唐昭宗被朱温毒死。
天祐四年（907年），朱全忠逼唐哀帝李祝禅位，改国号梁，是为梁太祖，改元开平，定都于开封。唐朝灭亡，立国共290年。
李克用即后唐建立者李存勖的父亲，后唐的建国基础是在李克用时期奠定的。
由于李克用一只眼失明，因此又称“独眼龙”。
李克用是内迁的沙陀族人，沙陀族属于西突厥的一部，由于驻地有沙碛，且名为沙陀碛（今新疆古尔班通古沙漠），所以对外号称沙陀部，并以朱邪（音爷）为姓。
相传他们的先祖出生于雕窝之中，酋长因为他生得怪异，便让各族轮流抚养，因此得姓“诸爷”，即不是一个人抚养，后来传成了朱邪，即“诸”变成“朱”，“爷”变成“邪”，但读音没有变。
李克用的父亲是朱邪赤心，曾经参加镇压庞勋起义，因立功而被唐朝廷任命为单于大都护、振武军节度使，还赐国姓李，赐名国昌。
李克用由于出生时就有一只眼睛失明，所以外号独眼龙。他年少时便骁勇而善骑射，随父亲参加镇压庞勋起义，所向无敌。后来因被诸部忌恨，为避祸端李克用便带全族人归依了唐朝，被任命为云州刺史，同时又赐姓名李克用。后来，李克用杀掉大同军防御使，全部占领了云州（今山西大同）。
唐朝派兵讨伐，但被李克用打败。不久，唐僖宗继位，改变了政策，对李克用进行招抚，任命他为大同军防御使。
黄巢攻占长安城时，唐僖宗急忙下诏命李克用勤王救援。
第二年，李克用在良田陂（今陕西华县西南）大败黄巢属将尚让，黄巢被迫退走。李克用因功升为检校司空、同中书门下平章事、河东节度使，成为使相，地位开始显赫。使指的是节度使，相指宰相，在唐朝没有正式宰相，同中书门下平章事的职权就相当于宰相，所以李克用就合称使相。
从此以后，河东（黄河以东，今山西一带）以太原（今太原西南）为中心的广大地区便成了李克用的大本营，而且也成为李存勖与朱温争战的根据地。
黄巢起义军逼近朱温辖地时，朱温只好求救于李克用，李克用也为了扩充地盘，便派兵一起夹攻黄巢起义军。
李克用在打败黄巢之后，率兵一直追击，想将黄巢一网打尽，一日一夜行二百里，但最后骑兵仅跟上数百人。因为人困马乏，粮草缺乏，李克用只好退还汴州。
而黄巢被他这次穷追猛打之后也仅剩下千余人，不久，在莱芜（今山东莱芜）又遭到时溥的围攻，逃到狼虎谷（今山东莱芜东南）时身边只有几个亲信，黄巢绝望至极，自杀身亡，到此，被史书视为最终将唐朝推向灭亡的农民起义以失败告终。