建德一战，李文忠以少胜多，大破张士诚陆军。战后打扫战场，更是缴获军资武器无数，跟随李文忠出战的这些军士多半都是年轻精锐，初次立此大功，一个个都兴奋的不行。
唯独李文忠却一个人眉头紧皱，有亲兵不解，问道：“指挥使，东吴军被我军杀得一片狼藉，为何你还闷闷不乐？”
李文忠叹息道：“你有所不知，张士诚陆军固然是被我军杀败，可是沿江还有李伯升的数万水军不日就要杀到建德城下。李伯升此人行军用兵几位老道，不比寻常将领可比我军困守孤城，又无水战军械，如何能低的过李伯升的水军，故而为此发愁罢了。”
李文忠说着突然眉头一展，又下令众军道：“放弃缴获军姿，速速收拾东吴军旗帜尸体，带回城中有用！”
众军当时不解，好好的缴获军资器械不要，要东吴军的旗帜、尸体干什么？但是奈何李文忠用兵军法森严，一声令下众军不敢不从，因此虽是不理解，也只得收拾带回东吴军军旗、尸体。
回到建德城，李文忠又立即传令将东吴军军旗、尸体抛入江中，又下令沿江设下障碍数十道，城墙上日夜派兵巡视。后几道军令都好理解，唯独向江中抛入尸体、旗帜，众人心中不解。问李文忠，他也只是笑笑不语。
再说东吴水师李伯升所部，只因张士诚贪功心切接连急行军，与陆军大军前后拉开了距离。建德城下一战，张士诚的陆军仓皇溃败，慌乱之中张士诚逃命心切，那里顾得上派人联络李伯升。
水军方面李伯升对于建德战况还不明了，依旧按照出兵前与张士诚的约定，浩荡开往建德。李伯升见陆军消息迟迟不到，担心建德战事有变，又派人上岸寻找张士诚大军。
这时江面前沿各船纷纷躁动，李伯升预感不妙，唤来旗牌官询问道：“前面何事，为何纷纷扰扰不止？”
那旗牌官脸色煞白，慌忙答道：“司徒，不好了，有军士发现前面江中漂浮着我军大量的死尸、军旗，众军都在议论，恐怕陆上吴王那边……”
旗牌官本来是想说“恐怕陆上吴王那边已经大败了”，但是看到李伯升眉头紧皱脸色深沉，后半句话硬生生的给咽住。
李伯升也不说话，推开旗牌官，亲自到船上观察江面。果然沿江漂浮着无数兵士死尸，再仔细一看，死尸上的军服正是东吴军装束，江面上更是漂着许多的“张”字、“吴”字大旗。
李伯升当时只觉得一阵眩晕，险些晕倒，他赶紧抓住船身，勉强站定，传令众军道：“各船停止前进，就地抛锚，千军速速派出小船，沿探听军情！”
军令一出，百十艘战舰沿江一字不多时，之前派去探听陆军消息的探子回报，说是建德城外张吴王遭遇大败，目前大军仓皇败退，张吴王生死不明。
旁边副将听到张士诚大败生死不明，不少人当时被吓得脸色煞白，再无战志。张士诚虽然用兵不行，平素里对待众将士却不乏小恩小惠，更多将领听到这个消息后，纷纷拔剑而出，叫嚣着要血洗建德城，为张吴王报仇。
李伯升沉着脸止住众将，喝道：“目前局势尚未明了，你们慌乱什么，暂时按兵不动，且待上游小船消息。”
又过另个时辰，上游小船回报，说是建德城下果然进过一场血战，张吴王失利，目前西吴军沿江摆下十几道障碍防线，要想冲过，实在不易。
李伯升听到这里，已经确定张士诚陆军失利，又听到建德城下已经沿江准备好障碍、防线，知道战机已过，叹息一声道：“传令各军，沿江返回！”
副帅正是小温侯吕珍，他红着眼睛吼道：“伯升，你这是干嘛！难道不为死去的众弟兄报仇了。”
“温候，战机已逝，没有陆军配合，我军拿不下建德城。况且城中早有准备，我军此番再冒险前去也是凶多吉少”，李伯升苦笑着，又凑近吕珍耳边低声说道，“况且主上生死不明，你我还是谨慎行事，为东吴军最后留点种子吧！”
李伯升这话说的吕珍心中一震，相互明白彼此心意，当下也不再说什么，分头带着各舰撤退。
建德城这边李文忠孤军连退张士诚水陆大军数十万，一时威震一方，报捷到南京，自然又有许多赏赐封爵不表。
却说东吴军，张士诚陆军溃退数十里后，方且才站稳阵脚。李文忠的建德军虽是劲旅，但毕竟还是孤军，也不敢出城过分追杀，这才给了张士诚喘息的机会。
不多时李伯升的水军也全师撤了下来，张士诚见水师完整无损，心中一阵欣慰，连连夸李伯升处事有方。他见水师主力尚在，陆军经过休整后也可一战，当下里又决定兵发常熟，想夺回粮仓。
这次张士诚在建德城下是学乖了，他也不贸然贸然前进，而是水陆大军并排前进，步步为营。可惜常熟城高池深，不比建德孤城可比，镇守常熟的正是西吴军悍将廖永安，廖永安拼死守城，张士诚又步步为营，反而给了西吴军援救时间。
镇守江阴的汤河闻讯常熟警报，当即率部两万援救。常熟城下西吴军里应外合，东吴军已经是来回征战的疲惫之师，又刚在建德城下吃了败战，稍微抵挡一阵又扔下许多死尸败逃而去。
张士诚这时是杀红了眼，怎么的也不甘心屡战屡败，他想着常熟、建德自己拿不下来。那常州乃是西吴军东进的门户，又毗邻自己的宜兴老营，若是进攻宜兴，应当有取胜把握。
东吴军众将士此时已经厌战，奈何张士诚一意孤行，众军也不得不勉强跟着。大军还未发动，恰好此时军报传来，说是西吴军徐达主力猛攻宜兴，宜兴危急求救。
宜兴乃是张士德在江北的一大根据，张士诚闻知宜兴危机，当下里不敢耽误，立即回师援救宜兴。
原来东吴军这些日屡屡偷袭西吴各处城池，又屡屡受挫。朱元璋与冯国用、李善长等商议后，认为常州是两家交接的咽喉门户，又靠近张士诚的根据地宜兴，张士诚极有可能孤注一掷进攻宜兴。
冯国用、李善长主张提前派兵援救常州，或是埋伏与常州城下，可以大败张士诚。朱元璋却认为，张士诚每进攻一地就发兵援救一地，这是在被张士诚牵着鼻子走。
他料定常州能守得住，索性不救常州，反而让大元帅徐达帅主力进攻张士诚根据地宜兴。果然张士诚不敢放弃宜兴回师来救，双方围绕着宜兴，又是一场恶战。
正在徐达、常遇春猛攻宜兴之际，西吴军西线传来噩耗。原来是陈友谅趁着朱元璋大军与张士诚拼杀之际，猛攻池州城，西吴军池州守将赵忠寡不敌众，城陷战死，西吴军附近的太平守将刘有仁前去援救池州，也跟着全军覆没，陈友谅兵锋所指，连下两地。
消息传到南京，朱元璋惊悼不已，只是大军主力现在都在西线与张士诚作战，一时竟然无兵可派。这时朱元璋想起冯国用之前所说的东西两面受敌，心中自然是一阵后悔，又见冯国用积劳成疾，身体益渐不支，不禁感慨自己身边竟然几乎无谋士可用。
无可奈何之下，朱元璋只得下令行军总管赵德胜严守太平一线，挡住东线张士诚进攻，又接连下令催促徐达、常遇春火速拿下宜兴城，好回救池州一线。
徐达接连接到朱元璋军令，知道形势危机，不停的猛攻宜兴。奈何宜兴市东吴军的根据所在，张士诚也是玩了命一样的死守。双方在宜兴城下往复争夺数月，均是死伤惨重。
东线这边宜兴城久攻不下，其余各处又遭到东吴军的趁机袭击。西线陈友谅又分兵猛攻各地，一时间西吴军东西两面受敌，处处警报，朱元璋几乎无兵可用。
他心中焦急，日夜筹划，终于想出一条破敌之策，命人火速传给宜兴前线的徐达，令他依计行事。徐达展开密信，之间上面写道：“宜兴虽然城小，却是张士诚多年经营的根据所在，急切间难以攻下。不过宜兴西通太湖，太湖乃是张士诚的粮饷通道，若是天德能拨出一支兵马切断张士诚太湖粮道，张士诚军中缺粮，宜兴自然不战而下。”
徐达读完密信，深为折服，又唤来常遇春、廖永安等奖商议。众将都觉得吴国公英明，要破宜兴，非此计不可。当下里商议分兵行事，派总兵丁德兴率部封锁太湖湖口，徐达自己秦帅大军，于平章邵荣一起猛攻宜兴城。
却说丁德兴封锁太湖户口，东吴军军粮被截断在湖中，运不到宜兴。外面又有徐达等人猛攻，张士诚军心涣散，一时再难守住宜兴。